比尔博一起参加孤山之旅，惊喜的差点跳起来，然而年迈的比尔博却像是已经快睡着了。
葛罗音道现任孤山的矮人国王丹恩曾接待一个来自魔多的信差，劝丹恩和魔多的主人建交，他就可以获得一枚御统魔戒。丹恩当然有些心动，他知道巴林曾经南下去往魔瑞亚收复失落很久的凯萨督姆，并寻找矮人族遗失的御统魔戒。但没有得到进一步的消息。丹恩虽然顽固却不愚蠢，他拒绝了那个提议。于是使者愤然道，力量衰退的晨光再也无法庇护他们，孤山终究会像凯萨督姆一样陷落。
「晨光」这个名字一出，大厅又是一片语声。
来自米斯隆德的林顿精灵加尔多，是瑟丹王派来的使者，曾参与过泰尼魁提尔杯的角逐。他带来消息中土很多精灵都西行到灰港湾，预备离开中土到西方去，但这跨越中土的旅途并不安全，于是晨光殿下不仅要安排出海的航路，还要沿路派人不断地巡逻沿途，保证精灵能平安抵达灰港湾。
“艾儿在米斯隆德呀？”
“我还以为她在罗斯洛立安休息。”
佛罗多听到双子殿下对话，又听见亚玟公主道，“艾儿怎么可能安心休息呢？”
阿拉贡叹了口气，“可她的状况……”
跟他们站在一起的密林王子，抿起薄唇不语，眸光却多了一种佛罗多看不明白的深邃。
所有客人都已到齐，独不见那个传说中的晨光殿下。
第二天，爱隆的会议正式召开。果不其然有人觉得应该利用戒指，而护友的站起来护友，也有人喷着口沫说“绝不能相信精灵”，还有巫师大声念魔多的黑色语言，场面格外混乱。毁又毁不掉，藏也没处藏，经过各怀心机的中土生
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