里王国。迫于形势，侏儒领袖索伦达·铁锤迅速集结西部的侏儒们建立了卡赞丁王国，与地精们争夺珍贵的矿产资源，两国之间的战争连绵不断。
西部大陆的娜迦一族既没有建国也没有参与战争，依然和平地生活在他们的领地里——纳鲁兰亚西部靠海区域。
战火，同样在遥远的东部大陆卡利多尔燃起。
卡利多尔北部的桑坦利亚王国中的兽人族与南部的人族世代为敌，在一次伏击战中，兽族部落的狼人族和牛头人族突然发起反叛，联合人族将兽人族的族长塔利姆尔·卡山（即桑坦利亚的国王）杀死。
不久，远在国都哈卡玛的兽人族王子加隆索·卡山从神秘人那里得知这场战役的消息，大怒之下便下令屠杀王国境内的狼人和牛头人，并传信给纳鲁兰亚东南部的雷鸣部落酋长格尔姆·咆哮，让其全力进攻西大陆的人类。狼人族族长罗塞尔曼·撕裂者和牛头人族族长格鲁恩·粉碎者得知自己的族人在被屠杀时，当即率领部下回去解救自己的族人。
另一边，取得战役胜利而身受重伤的人族国王莱茵奈特·萨鲁在返回途中，却遭到了两大魔王的截杀，由此陨落。在此之前，人类王国的元帅赛斯勒·烈火，不知为何突然带领部下远走他乡，不知所踪。
狼人、牛头人和兽人之间的战争维持不久，便以狼人族、牛头人族解救了部分族人而败走告终。实力大损的狼人与牛头人，加入了由人族王子里梅尔·萨鲁领导的恩泽西王国。
在兽人王国与人类王国打的正火热的时候，卡利多尔东部的人类死敌亡灵们在女王塔伊露·黛林的带领下强势崛起，建立了庞大的亡灵国度迪亚，并联合兽人对人类发起了猛烈的
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