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三十八、鬼国：那里的人是人的脸孔，却长着一只眼睛，他们是人的面孔蛇的身子。
三十九、不死国：是阿姓国，吃的是不死树。国中的人全身是黑色的，都很长寿，不会死。
四十、臷民国：巫臷民姓朌，吃五谷粮食，不从事纺织，自然有衣服穿；不从事耕种，自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽，群居相处，还是各种农作物汇聚的地方。
四十一、厌火国：国中的人长着野兽般的身子，全身是黑色的，火从他们的嘴里吐出来。
四十二、臷国：国中的人皮肤是黄色的，擅长骑射。
四十三、卵民国：这里的人都产卵，人都从卵中孵化出来。
四十四、无肠国：国中的人身形高大，肚子里没有肠子。
四十五、拘瘿国：国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤。
四十六、小人国：几姓，嘉谷为食，国中人只有大拇指那么高，他们居住在山林里的大树上，在树干上打洞，建造休息的居所，树与树之间修着索道用于相互来往，并且接近土地的地方还凿出了台阶，他们可以活到几百岁。